7 najboljših ETF Schwab za nizke pristojbine

Že desetletja Charles Schwab (NYSE: SCHW ) je bil znan kot eden največjih diskontnih posrednikov in glavni sponzor vzajemnih skladov in poceni pasivnih indeksnih skladov. Danes je Schwab tudi glavna igra v svetu ETF-jev.

Od 3. julija je Schwab peti največji ameriški sponzor ETF s 145 milijardami dolarjev v premoženju v upravljanju, absolutno neverjetna vsota, če upoštevamo, da obstaja le 22 ETF Schwab. Dvaindvajset je majhna količina ETF-jev glede na večje Schwabove tekmece, od katerih nekateri ponujajo na stotine ETF-jev. Tako peti največji po premoženju zagotovo nekaj pove o povpraševanju po Schwabovih ETF-jih.

Čeprav je število ETF-jev Schwab majhno, je enostavno razumeti, zakaj je podjetje ena bolj impresivnih zgodb o rasti v industriji: številni ETF-ji Schwab so poceni. Ko gre za poceni sredstva, so Schwab ETF v mnogih primerih verodostojni konkurenti konkurenčnim ponudbam Vanguarda. Poleg tega Schwab ponuja eno bolj obsežnih platform brez provizij v poslu ETF, mnogi svetovalci in vlagatelji lahko trgujejo s skladi Schwab ETF in množico sredstev drugih izdajateljev, ne da bi plačevali provizije.





Treba je še ugotoviti, ali bo število ETF-jev Schwab naraščalo, vendar je tu nekaj najboljših ETF-jev izdajateljev, ki jih je treba upoštevati.



Schwab US ETF z majhno kapico (SCHA)

Vir: Shutterstock

Razmerje stroškov: 0,04% na leto ali 4 USD na naložbo v višini 10.000 USD.



Za vlagatelje katere koli stopnje usposobljenosti, ki iščejo izpostavljenost z majhno kapico, Schwab US ETF z majhno kapico (NYSEARCA: SCHA ) je eden izmed boljših ETF-jev Schwab za nakup. SCHA preveri veliko škatel, ki bi jih morali vlagatelji iskati s sredstvi z majhno kapico, vključno z ugodnimi provizijami in širokim seznamom.

Ta Schwab ETF je eden najcenejših skladov z majhno kapico na trgu in ima skoraj 1.750 delnic. SCHA, ki je bil prvič predstavljen pred skoraj 10 leti, spremlja ameriški indeks delniškega trga Dow Jones z majhno kapico in upravlja 8,3 milijarde dolarjev premoženja. Črna znamka tega Schwab ETF je, da je v zadnjih treh letih zaostajal za konkurenčnimi skladi Russell 2000 in indeksi S&P SmallCap 600.

SCHA, ki ima oceno Morningstar s štirimi zvezdicami, več kot 37% skupne teže nameni sektorju tehnologije in finančnih storitev. Industrijske in zdravstvene oskrbe predstavljajo 31% teže.

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF)

Vir: Shutterstock

Razmerje stroškov: 0,25%

Večina ETF-jev Schawb je osnovnih tehtanih skladov, vendar podjetje ponuja nekaj pametnih beta ponudb, vključno z Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (NYSEARCA: FNDF ). Na splošno bi morali vlagatelji pričakovati višje provizije za alternativno ponderirane sklade, vendar je letna provizija FNDF v višini 0,25% precej pod povprečje kategorije 0,42% .

FNDF spremlja Russell RAFI Developed ex ameriški indeks velikih podjetij. Meritve, uporabljene pri oblikovanju tega merila uspešnosti, vključujejo prilagojeno prodajo, denarni tok iz poslovanja in dividende ter odkupe. Vsa imetja sklada so velike, srednje in srednje velike delnice.

Ko se sklad ponovno uravnoteži, poveča izpostavljenost do delnic, ki so postale cenejše glede na te meritve, in zmanjša izpostavljenost do tistih, ki so postale dražje, je rekel Morningstar .

Na geografski ravni ta Schwab ETF dve tretjini svoje teže nameni zalogam evroobmočja, Japonski in Združenemu kraljestvu, kar predstavlja verodostojno alternativo omejenim sredstvom EAFE.

Schwab ETF za široki trg ZDA (SCHB)

Dan zastave

Vir: Pixabay

Razmerje stroškov: 0,03%

The Schwab ETF za široki trg ZDA (NYSEARCA: SCHB ) je odličen primer lahko razumljive in stroškovno učinkovite širokotržne domače lastniške strategije. Ta Schwab ETF je tudi eden najcenejših ETF-jev vseh pasov v ZDA.

SCHB ima več kot 2.400 zalog ali več kot štirikrat večje število komponent v S&P 500 . Vendar pa je ta Schwab ETF v daljših obdobjih imetnikov posloval večinoma skladno z referenčnim merilnikom lastniškega kapitala ZDA in skupnimi tržnimi indeksnimi skladi s primerljivo ceno.

SCHB ima tudi oceno Morningstar s štirimi zvezdicami. Čeprav ta Schwab ETF ni najbolj razburljiv sklad tam zunaj, je primeren za široko paleto vlagateljev in je učinkovit pri zagotavljanju tradicionalnih kapitalsko izpostavljenosti, tehtanih z omejitvami.

Schwab ZDA Kapital za dividende ETF (SCHD)

9 najboljših delnic za dividende za vsakega vlagatelja

Vir: Shutterstock

Razmerje stroškov: 0,06%

Dom za 9,5 milijarde dolarjev premoženja v upravljanju, Schwab ameriški dividendni kapital ETF (NYSEARCA: SCHD ) je eden največjih ameriških ETF za dividende in, kar je še pomembneje, eden najcenejših. Poleg nizke provizije je družba SCHD med svetovalci in vlagatelji zbrala tudi zvesto sledilce, delno tudi zaradi svoje metodologije indeksiranja, ki vključuje le delnice z najmanjšo 10-letno rastjo dividend.

Ta Schwab ETF ni popoln dividendni sklad, vendar osredotočenost SCHD na pridelovalce dividend kaže, da je dom skupini kakovostnih delnic, kar je v tej fazi bikovskega trga in poslovnega cikla dragocena lastnost. Poleg tega ima SCHD utež 19,5% za tehnološki sektor, kar je ena največjih uteži tega sektorja med domačimi dividendnimi ETF-ji.

Potrošniški sponki in industrijske zaloge predstavljajo približno 41% teže sklada. Medtem ko SCHD zahteva, da so komponente vsaj 10 zaporednih let dvigovale dividende, imajo številni deleži sklada, vključno z nekaterimi desetimi najboljšimi komponentami, čedalje večje čase, ki jih je mogoče izmeriti v desetletjih in ne le v desetletju.

Schwab ameriški ETF z veliko kapico (SCHV)

najboljše delnice za nakup klicnih možnosti
Vir: Shutterstock

Razmerje stroškov: 0,04%

The Schwab ameriški ETF z veliko kapico (NYSEARCA: SCHV ), tako kot pri mnogih drugih vrednostnih skladih, je v zadnjih letih dobilo svoje kocke, ker je rast v večjem delu desetletja poslabšala vrednost. Vendar ima Schwab ETF nekaj prednosti, vključno s statusom ene najcenejših možnosti v vrednostnem prostoru.

SCHV, ki ima 350 zalog, je tradicionalna igra vrednostnih zalog, ki vodi do velike teže (22%) do imen finančnih storitev, sektorja, ki pogosto prevladuje v prozaičnih skladih. Imena zdravstva in tehnologije skupaj predstavljajo 28,2% teže SCHV.

Ta Schwab ETF v vrednosti 6 milijard dolarjev je v zadnjih treh letih dosegel vrh indeksa vrednosti S&P 500, medtem ko je bil nekoliko manj nestabilen. Osem izmed 10 najboljših kmetijskih gospodarstev SCHV je članov Industrijsko povprečje Dow Jonesa . Za dolgoročne vlagatelje, ki želijo staviti na ponovni dvig vrednosti, ta Schwab ETF ponuja veliko potenciala.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE)

Vir: Shutterstock

Razmerje stroškov: 0,39%

Kot že ime pove, Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (NYSEARCA: FNDE ) je še ena od Schwabovih ETF, ki uporablja alternativno metodologijo indeksa. V bistvu je FNDE rastoči trg enakovreden prej omenjenemu FNDF.

FNDE spremlja indeks velikih podjetij Russell Fundamental Emerging Markets, ki izbira, razvršča in uteži komponente na podlagi temeljnih dejavnikov, kot so prilagojena prodaja, zadržani operativni denarni tok in dividende ter odkupi, po ETF Trends .

Medtem ko nastajajoča azijska gospodarstva predstavljajo skoraj 39% teže FNDE, je Schwab ETF znatno nižji od Kitajske v primerjavi z indeksom MSCI Emerging Markets Index, kar pojasnjuje, zakaj FNDE letos premaguje to merilo. Poleg tega je Schwab ETF v zadnjih treh letih indeks MSCI dosegel za več kot 1300 baznih točk s primerljivo volatilnostjo.

Schwab, ETF za velike kapice v ZDA (SCHG)

Vir: Shutterstock

Razmerje stroškov: 0,04%

The Schwab, ETF za velike kapice v ZDA (NYSEARCA: SCHG ) slediDow Jonesov indeks skupne borzne rasti v ZDA z veliko kapitalsko rastjoin predstavlja idealen sklad za vlagatelje, ki se želijo izogniti podobnim SCHV in staviti na rast, ki bo še naprej prevladovala nad vrednostjo. Tako kot njegov vrednostni sklad je tudi ta Schwab ETF eden najcenejših ETF-jev, namenjen svojemu temeljnemu dejavniku.

Pretekla uspešnost ni zagotovilo za prihodnje donose, vendar nič ne splača, da je Schwab ETF v zadnjih treh letih s 530 bazičnih točk presegel primerljivi sklad Vanguardove rasti, hkrati pa nekoliko nižjo letno volatilnost.

Zaradi tradicionalnega pristopa k rasti ta Schwab ETF stavi nekaj velikih sektorjev, vključno z 31,6-odstotno utežjo zalog tehnologije . Skupna 47-odstotna utež družbe SCHG za tehnološki in potrošniški ciklični sektor je v glavnem skladna s tem, kar bodo vlagatelji našli pri tradicionalnih strategijah rasti.

Kot primarno sklad z velikimi kapitalskimi naložbami in kapitalskimi naložbami bi bil SCHG občutljiv na znatno zmanjšanje zalog FAANG, vendar to velja tudi za druge ETF-je, ki rastejo.

Todd Shriber ni lastnik nobenega od zgoraj omenjenih vrednostnih papirjev.